上一篇，主要是从产品和功能的角度，了解这个网站的核心功能。
这一篇，主要是从投资的角度，简要谈点看法和理由。
个人看法
1.无论是机构和个人，这种项目值得投资。
投资金额多少，看个人情况。
2.这种项目，商业发展比较慢，盈利模式需要探索，适合且只能长期持有。
快进快出，很难。
用投资界的说法，“这种项目离钱比较远”。
3.小众市场
虽说是餐饮和生鲜等大众生活相关的领域，但是厨房、美食的制作过程，只有少数发烧友才会关注。
全国13亿人，整个目标人群，最多就3000万。
以上2项数据，应该是比较准确的。
根据上述数据，做点大致的推算：
假设1个网站，关注/总数，是10%。
那么，这个网站大概有2500左右的覆盖用户，也就是说大概有2500万个人知道了这个网站。
假设这个网站，活跃/总数，是20%
那么 ，这个网站的活跃用户，2500* 20% = 500万。
500万，吓我一跳啊！
不符合我对这个网站的大致印象呢。
换种估算方法。
关注用户，活跃/总数，50%，250*0.5=125万
未关注用户，活跃/总数，10%，2000*0.1=200万
300万。
乐观估计：活跃用户300万~500万
悲观估计：活跃用户50万~300万
4.竞争对手
在AppStore上搜索“下厨房” APP，相关的APP只有几个，也就是说竞争对手很少。
这也充分说明，这个领域不是那么热门，不很容易搞钱。
要不然，其它人不来干这个生意呢。
5.盈利模式
从PC网站和App上，看到的大多是用户和平台生成的“食谱佳肴等内容” ，基本没有“广告”等商业因素。
偶尔看到
在APP上也没看到，网上新闻所说的“市集” 等电商。
据新闻报道， 只有“电商”的影子，似乎是进展不顺利。
6.融资情况
融资情况，看起来很不错。
但是考虑到创投界，喜欢夸大投融资金额。
因此，我严重怀疑B轮的真实性。
天使轮，数百万，假设就是300万人民币。
A轮，数百万美元，假设就是300万美元，1800万人民币。
B轮，3000万美元，就是1.8亿人民币，按照一轮出让不超过20%股份来估算，这个项目价值就是
1.8/(1.8+x)=20%,x=4*1.8=7.2亿。
初步估计下，这个项目就值1亿美元以上，7亿左右。
但是从网站和App的内容、功能、数据来看，并没有那么漂亮呢。
7.数据
PC网站，每日IP大概10万~20万。
Android下载量，应用宝+91市场，是2000万，总的下载大概在3000万~4000万。
和我们之前，估计的“3000万”覆盖人群，比较吻合。
结论
这个项目做得还可以，B轮估值7亿左右，可能有水分。
这种项目可以投资，商业变现目前有点困难。
公司2011年3月成立，2015年B轮，做大做强，至少得10年吧。
大胆猜测，被收购是个不错的主意~
服务器托管，北京服务器托管，服务器租用 http://www.fwqtg.net
机房租用，北京机房租用，IDC机房托管， http://www.e1idc.net
